逻辑：
1、军工不受宏观经济波动影响。
企业开支主要来源军费预算；其次，军工高科技属性强，最先进的科技往往首先应用于军事领域；最后军工行业准入门槛极高。
2、景气度提升。
在持续性方面，以2020下半年上游业绩放量为起点，整个军工行业将经历至少2-3年的产能爬坡期，“十四五”期间都将保持较高的业绩增速；
伴随部分企业中报实现超预期增长，机构配置比例在Q2得到快速修复。
至二季度末，主动型基金军工持股总市值达到887.49亿元，占主动型基金全部持股比重3.12%，超配比例为0.59%。
主动+被动基金21Q2总体持有军工持股总市值达到1157.37亿元，占基金全部持股比重达3.27%，超配比例为0.74%。
3、细分行业龙头：
航空飞行器整机：【中航沈飞】
航发：最佳长坡赛道。
市场与民航飞机发动机前景广阔，上游企业进入外协比例提升快速发展阶段：【航发动力、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份】
集成电路：高弹性核心成长轨道：【睿创微纳、紫光国微】
新材料：【中航高科、中航重机、火炬电子】
被动器件：符合智能化等战略方向，多品类逻辑与电子化提升逻辑下的寡头企业：【中航光电、火炬电子、鸿远电子】
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