3月1日，新的《证券法》正式生效。同一天，国家发展改革委、证监会、沪深交易所也发布了相关政策文件。公司债券和公开发行的公司债券将从审批制完全转变为登记制。根据制度分析，改革放宽了发行条件，提高了债券的审批和发行效率，这无疑将刺激公司债券和公开发行公司债券的发行。这两种债券的净供应量预计未来将会上升。
在新《证券法》实施的第一个工作日，3月2日，沪深交易所接受了第一批“注册”公司债券，涉及5家公司。主承销商涉及中信建投证券、中信证券、兴业证券和大同证券4家券商。其中，中信建投证券和中信证券分别担任2家公司债券的主承销商，兴业证券和大同证券分别担任主承销商。
首单“注册制”公司债券
获上交所受理
Fund Jun在上海证券交易所官方网站上看到，3月2日，中国煤炭能源股份有限公司(以下简称“中国煤炭能源”)被上海证券交易所接受，于2020年向专业投资者公开发行公司债券。这是新《证券法》下证券发行登记制度全面实施后，第一个被接受的企业债券项目。
公开信息显示，中煤能源是由中煤能源集团有限公司于2006年8月22日独资成立的股份公司。它是中国乃至世界上唯一一家能够从事煤炭开采、煤炭开采、煤炭洗选、加工和物流贸易，并能提供系统解决方案，具有整个煤炭产业链优势的企业。本次公司债券公开发行将由中信建投证券和中信证券作为主承销商进行，发行金额不超过(含)100亿元。
根据招股说明书，该债券面值为100元，首次发行将在中国证监会同意注册之日起一年内完成。剩余债券的发行应当自中国证监会同意登记之日起2年内完成，发行期限不得超过15年(含15年)。扣除发行成本后，债券收益将用于补充营运资本、偿还计息债务和投资项目。此外，经联合信用评级有限公司综合评估，该债券信用等级为AAA级。
值得注意的是，3月2日晚，新街投资控股集团有限公司2020年向专业投资者公开发行的公司债券被上海证券交易所接受，成为继中煤能源之后又一家公开发行公司债券并被上海证券交易所接受的公司。据了解，新杰投资控股集团有限公司的主营业务是建筑工程。
从招股说明书来看，该债券信用等级为AA，期限不超过5年，计划发行规模不超过(含)5亿元。扣除承销费用后，募集资金将专项用于发行人偿还公司债券和计息债务。此次发行的主承销商是大同债券。
深交所首批“注册制”公司债券获受理
3家公司累计募集资金达217亿元
3月2日，深圳市益通供应链有限公司、华侨城集团有限公司、蓝帆医药有限公司向专业投资者发行公司债券，被深圳证券交易所接受，成为深圳证券交易所发行的第一批“注册”公司债券。
据了解，三家公开发行的公司债券的发行人覆盖中央企业、地方国有企业和民营企业，累计报告募集资金217亿元。主承销商分别是中信建投、兴业证券和中信证券。
具体来说，2020年华侨城集团有限公司将向合格投资者发行195亿元企业债券，其中不可再生企业债券100亿元，可再生企业债券95亿元。该公司计划分期发行债券，初始期限为100亿元人民币，信用评级为AAA。扣除发行成本后，本次公开发行公司债券募集的资金拟用于偿还金融机构贷款、偿还公司债券及此前发行的利息、补充工作
扣除发行费用后，本债券募集资金用于补充发行人及其子公司的营运资金(包括防疫期间医疗和生活物资供应的营运资金)，偿还金融机构贷款及适用法律法规允许的其他用途。
与深交所认可的其他两家公司发行的公司债券不同，蓝帆医药股份有限公司2020年向专业投资者公开发行的公司债券为防疫控制债券，计划发行金额为2亿元，主承销商为中信证券。
据基金经理统计，截至3月2日晚8: 30，沪深交易所已收到第一批“注册”公司债券，涉及5家公司。主承销商涉及4家券商，分别是中信建投证券、中信证券、兴业证券和大同债券。其中，中信建投证券和中信证券分别担任2家公司债券的主承销商，兴业证券和大同证券分别担任主承销商。
中信证券表示，资本市场新证券法和公司债券公开发行登记制度为公司在新阶段服务实体经济提供了新的机遇。根据相关规定，公司将完善内部管理和风控，履行尽职调查义务和检查责任，有效发挥债券市场“把关人”作用。作为公司债券市场的主要参与者，中信建投证券表示，公司结合内部和外部资源，对公司债券登记制度做了前瞻性的准备，及时与发行人进行反馈和沟通，充分发挥主承销商在项目整体协调中的作用，全力确保新《证券法》各项工作内容的落实。
公司债发行市场有望再迎扩容
3月1日，新证券法正式实施。同一天，国家发展改革委、证监会、沪深交易所也发布了相关政策文件。公司债券和公开发行的公司债券将从审批制完全转变为登记制。
光大证券表示，上述改革放宽了发行条件，无疑将刺激企业债券和公众企业债券的发行。这两种债券的净供应量预计未来将会上升。这项改革也是“宽信贷”政策的延续。从融资方面刺激信贷扩张，有效改善债券融资过度萎缩的困境。同时，增加融资供给也是稳定投资的重要起点。未来，随着信用债发行的增加，也会在一定程度上改善实体经济的融资环境。
华东某证券公司相关人士表示，从该通知的具体内容来看，公司债券的发行程序将趋于简化，发行条件将趋于宽松，这将有利于提高发行人发行债券的积极性，扩大公司债券的市场规模。
上海证券交易所表示，根据“紧急优先”的原则，上海证券交易所已经明确了实施公司债券登记制度的相关安排。在中国证监会的统一部署下，将扎实开展与实施公司债券登记制度相关的配套规则修订、市场组织和服务培训等工作，进一步提高市场透明度和审计效率，推动公司债券登记制度改革顺利实施。深交所指出，将以新《证券法》的实施为契机，扎实做好公司债券公开发行登记制度工作，全力支持企业依法有效利用交易所债券市场融资发展，继续为稳步推进证券公开发行登记制度奠定坚实基础和积累经验。
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