在线股票配资:机构一致盯上智能痤舱,千亿市场增长最快是这两个细分

2020-11-24  
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组织一致关注智能驾驶舱,这正在成为新型号的标准。1000亿市场中增长最快的细分市场就是这两个细分市场。

随着智能驾驶舱成为新乘用车车型的标准,许多机构最近一致认为,从今年第4季度开始,智能驾驶舱快速增长的渗透率将在收入方面和性能方面得到释放。

1)智能舱高度电子化,国内供应链的市场空间大大打开。

考虑到实现完全无人驾驶功能需要时间,汽车驾驶舱正在转向技术进步驱动的高度电子化智能驾驶舱,供需完美共振。

①在供应端,智能驾驶舱促进自行车价值的提升(小中控-中控加LCD仪表盘-一核多屏)。驾驶舱电子企业有足够的力量推广产品,“一核多屏”有效降低OEM成本。

②在需求端,更直观、更智能的交互体验迫使行业升级(可以简单理解为按键式手机的升级逻辑——智能手机)

另外,自主品牌迅速提升了座椅的智能需求,结合合资品牌的降成本需求,国内驾驶舱电子产品供应商的市场空间大大打开。

2)整体空间近5年翻了一倍,平显是普及率增长最快的领域。

预计2020年全球智能驾驶舱市场396亿美元,国内市场566.8亿元,预计2025年达到1030亿元,复合增长率15.2%。从

细分模块来看,中控接受度最高、通透性增长最快的:

① LCD产品,19年达到73.5%,未来3年有望达到90%上限。

②全液晶仪表盘18年以来发展迅速,18年普及率10.45%,19年普及率21.88%。

③平显作为智能驾驶舱的重要卖点,普及率从16年的1.64%快速增长到2019年的6.4%,叠加了成本降低和规模效应。沈婉认为,HUD将是普及率增长最快的单一产品。

④其他:内置行车记录仪普及率从2016年的不到1%上升到2019年的8.7%。后置液晶屏普及率还是1%,车载CD/DVD基本淡出市场。

这里就多说说HUD吧。据统计,19年推出的325款新车型配备了平显。随着W-HUD技术和成本的突破,叠加LED芯片和TFT-LCD屏幕的成本有所下降,普及率迎来突破性增长。

预计自有品牌HUD的配套能力将从150万辆左右(吉利红旗威来)增加到500万辆(长城、广汽、南北大众等)。),对应2025年104亿的市场空间。

3)谁受益最大?供应链价值提升的排名与标杆

现有的智能驾驶舱产业链分为三个环节:上游(Tier2基础软硬件)-中游(Tier1单一驾驶舱产品供应商)-下游(Tier0.5驾驶舱解决方案集成商)。

与之前产业链中的Tier1相比,智能驾驶舱增加了Tier0.5的角色,软件将或取代硬件作为核心屏障,导致自行车价值的提升和格局的重塑。

价值数量边际变化排序:Tiero.5Tier2Tier1.

标杆:

德赛西威:传统Tier1通过提升自身软件实力渗透到产业链上下游,带来单车价值的提升。

中科创达:Ter2中的芯片/操作系统/中间件供应商随着智能驾驶舱软件比例的增加,增加了单车的价值。

华阳集团:HUD需求的爆炸式增长带来市场结构的重塑,华阳供应的市场份额短期内有望翻番

四维图新:Tier2 2主缸精密地图供应商。

免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。你应该自担风险按照它来操作!

风险预警:股市有风险,入市需要谨慎



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