老牌钢铁企业迎来了一阵“春风”。
近日，在稀土和周期资源双重利好的刺激下，包钢股份股价涨幅惊人，15个交易日股价累计涨超8成，最高股价较最低点更近乎翻倍。3月7日晚，包钢股份连发多份公告，事涉发布2021年度预算、上调稀土精矿销售价格、拟成立合资公司加码萤石业务投入等重要事项。
包钢股份2021年度预算：稀土精矿收入29亿元
3月7日晚间，包钢股份发布公告称，公司董事会审议通过《公司2021年度预算的议案》。2021年，公司计划生产生铁1464万吨，生产粗钢1533万吨，生产商品坯材1436万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石8万吨。2021年包钢股份含稀土精矿营业收入636.36亿元，其中，钢铁产品收入538亿元，稀土精矿收入29亿元。2021年包钢股份利润总额24亿元。议案需提交股东大会审议。值得一提的是，2019年年报中披露，当年公司稀土精矿交易总额为 20.55 亿元。
公司决定上调稀土精矿销售价格，稀土价格或持续上行
公司与北方稀土签订《稀土精矿供应合同》，拟自2021年1月1日起调整稀土精矿销售价格为不含税16269元/吨(干量，REO=51%)，REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨(干量)，稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨(干量，折REO=50%)。双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格变化情况协商调整稀土精矿交易价格。如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
据悉，2020年双方交易价格为不含税12600元/吨(干量，REO=51%)。2020年稀土精矿实际交易量为11.99万吨，交易总金额为16.91亿元(不含税)。
关于价格上调的原因，公司表示，2020年下半年以来，稀土市场产品价格有较大幅度的上涨，按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，经与北方稀土协商，公司决定上调稀土精矿销售价格。另外，公司与北方稀土同为控股股东包钢(集团)公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过。
近年来，稀土行业备受关注。在3月1日的国新办发布会上，工信部部长肖亚庆表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。
中信证券认为，国之重器望价值重估，稀土价格或持续上行。本轮稀土板块长牛有四大核心逻辑：流动性合理充裕；新能源等下游需求的中长期驱动，高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域，预计2025年钕铁硼需求或达3.6-7.2万吨，将再造一个高性能钕铁硼市场；稀土涨价顺周期配置策略，预计2021年氧化镨钕价格或将突破60万元/吨，氧化镝价格或将突破300万元/吨，氧化铽价格或将突破1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛；国家政策的有力支撑，《管理条例》、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等一系列政策持续推出，有望保障稀土全产业链高质量可持续发展，2021有望成为稀土长牛元年。
天风证券近日发布题为《中国王牌，稀土不“土”》研报表示，稀土企业与传统周期品盈利模式略有不同，一方面稀土矿企的相似之处在资源保证下，盈利与产品价格正相关(如北方稀土/包钢股份)，另一方面绝大多数公司均覆盖冶炼分离、功能材料产业链环节，技术带来的产品附加值和运营管理水平起到了更加重要的作用。(如盛和资源、五矿稀土)。在新能源汽车需求持续高增长的情况下，磁材环节先实现业绩改善，具有供应链优势和全产业链环节成本优势的公司龙头效益有望不断凸显(如正海磁材、
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